Présentation

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Qu’est ce qu’un CRM ou un ERP

La gestion de la relation client (GRC), ou gestion des relations avec les clients, en anglais Customer Relationship Management (CRM), est l’ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service.

En ce qui concerne les applications informatiques, il s’agit des progiciels qui permettent de traiter directement avec le client, que ce soit sur le plan de la vente, du marketing ou du service, et que l’on regroupe souvent sous le terme de « front-office », ceci par opposition aux outils de « back-office » que sont les progiciels de gestion intégrés (ou ERP).

Le principe fondateur d’un PGIERP est de construire des applications informatiques (gestion des commandes, des stocks, de la paie, de la comptabilité, etc.) :

  • de manière modulaire et intégrée au niveau des traitements offerts (les différents modules qui le composent sont indépendants mais parfaitement compatibles entre eux) ;
  • de manière rigoureuse et cohérente au niveau des données gérées (partage d’une base de données unique et commune).
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Fonctionnalités et modules

  • Annuaire des prospects et/ou clients et/ou fournisseurs
  • Annuaire des contacts/adresses
  • Catalogue de produits et services
  • Gestion des stocks
  • Gestion des comptes bancaires
  • Gestion des commandes
  • Gestion des propositions commerciales
  • Gestion des contrats de services
  • Gestion des factures clients et fournisseurs
  • Gestion des paiements
  • Gestion des virements bancaires
  • Gestion des expéditions
  • Gestion des adhérents d’association
  • Gestion des congés des employés
  • Agenda partagé
  • Point de vente/Caisse enregistreuse
  • Réalisation de sondages
  • EMailing de masses vers les clients, prospect ou utilisateurs Dolibarr
  • Suivi des marges
  • Recolte de dons
  • Marque-pages
  • Rapports et statistique
  • Export PDF de tous les éléments (factures, propositions commerciales, commandes, bons expéditions, etc…)
  • Imports et exports (CSV ou Excel).
  • Gestion de la TVA NPR (non perçue récupérable – pour les utilisateurs français des DOM-TOM)
  • Connectivité LDAP
  • De nombreuses autres fonctionnalités issues de modules officiels ou non (AWStats, Bittorrent, Gravatar, Google, …)
  • Application Android
  • Module Agefodd
  • Module Assortiment
  • Module Auto Attachement Pièces Jointes
  • Module AWStats
  • Module BitTorrent
  • Module Cabinet Médical
  • Module Calling
  • Module Catalog
  • Module Concat PDF
  • Module CustomFields
  • Module Docs
  • Module Eco Taxe DEEE
  • Module Ecommerce
  • Module EsAEB
  • Module Gestionnaire de Fichier
  • Module Google
  • Module Hosting
  • Module Labels
  • Module Massorders
  • Module MemCached
  • Module MLM
  • Module NumberingPack
  • Module NumberWords
  • Module PHPSysinfo
  • Module Pibarcode
  • Module Reports
  • Module Rewards
  • Module SelectBank
  • Module SEPA
  • Module SkinEditor
  • Module SpeedFinder
  • Module Ticket
  • Module Ultimatepdf
  • Module WebMail
  • Module ZipAutoFill
  • Module Évènements et inscriptions

Avantages

Gains de temps
Vue globale sur votre business
Optimisation du relationnel client
Notifications et rappels des échéances

Axes principaux

  • Tiers
  • Produits et services
  • Finances (BC, BA, BL)
  • Paiements